Призначення цілей

Призначення цілі конкретному виконавцю виконується через пункт меню Реєстр / Створити призначення цілі (або по іконці на панелі інструментів – ). Відкриється вікно Призначення цілі, яке містить наступні поля:

Працівник – зі спадаючого списку обирається працівник підприємства, якому потрібно призначити ціль. Поле обов’язкове для заповнення;
Ціль – зі спадаючого списку обирається одна з поставлених реальних цілей, що призначаються даному працівнику. Поле обов’язкове для заповнення;
План – вводиться очікуваний результат досягнення цілі від конкретного працівника. Поле може містити значення 0 або більше;
Факт – містить дані про фактично отриманий результат з досягнення цілі. На етапі початкового закріплення поле має містити значення 0. Протягом періоду дії цілі у поле вносяться дані про фактичне виконання;
Прогрес (%) – розрахункове поле, розраховується автоматично як співвідношення Факт / План. Не потребує ручного введення даних.

Мал. 1. Модуль Управління цілями. Призначення цілі

Порада: Паралельно з призначенням цілі у модулі Управління цілями, в Комплексі автоматично створюються цільові задачі, що відповідають поставленим цілям, в модулі Задачі системи Відносини з клієнтами.

Відкрити для налаштування раніше створену ціль можна кількома способами:

натиснути два рази лівою кнопкою миші на потрібному рядку Реєстру типових цілей;
виділити необхідний елемент та обрати пункт меню Реєстр / Відкрити (або іконку на панелі інструментів – ).

Для внесення змін у дані довідника, необхідно виділити потрібний рядок та обрати пункт меню Реєстр / Змінити (іконка на панелі інструментів – ).

Протягом звітного періоду, для якого у виконавців встановлено період закріплення цілей, проставляється факт досягнення результатів за призначеними цілями. У залежності від того, який стан досягнення виконавцем цілі записи про них у реєстрі відображаються різними кольорами:

зеленим – у випадку, якщо Факт виконання цілі більше або дорівнює Плану. Мета досягнення цілі – виконана;
червоним – у випадку, якщо період дії цілі минув, а Факт менше Плану. Мета досягнення цілі – невиконана;
чорний – у випадку, якщо в поточному періоді робота над виконанням цілі не почалась, тобто Факт = 0. Мета досягнення цілі – невиконана, але є час для виконання;
синій – у випадку, якщо в поточному періоді робота над виконанням цілі почалась: Факт більше ніж 0, але менше Плану. Мета досягнення цілі – невиконана, але є час для виконання.

Якщо в цілі минув період дії, тобто календарна дата у полі Дата закінчення минула, тоді ціль із Реєстру цілей переноситься до Архіву цілей. Окрім того, в Архіві цілей можна переглядати виконання цілей за будь-який період у розрізі типових цілей. Доступ до Архіву цілей відбувається по пункту меню Реєстр / Архів цілей.

Для перегляду цілей через Архів цілей, необхідно вказати бажаний проміжок часу (вказати дати у полях Період з …. по, над реєстром) та обрати зі спадаючого списку Типову ціль, за якою буде виведений перелік закріплених за виконавцями цілей).

Мал. 2. Модуль Управління цілями. Архів цілей

По пункту меню Реєстр / Результати виконання цілей (іконка на панелі інструментів – ) можна переглянути результати виконання цілей. Дані виводяться в розрізі виконавців та групуються за місяцями року.

Мал. 3. Модуль Управління цілями. Результати виконання цілей

Реєстр Результати по виконавцям містить поля:

Таб.№ – виводиться табельний номер працівника, за яким закріплено ціль;
Виконавець – виводиться ПІБ працівника, за яким закріплено ціль;
Фото – відображається фото виконавця;
К-то цілей – представлено кількість цілей, закріплених за працівником у зазначений період;
Результат (%) – виводиться % виконання плану за призначеною ціллю, залежно від її цінності (ваги).

Дані у реєстрі деталізуються у розрізі поставлених цілей. Для цього потрібно натиснути іконку розгортання () необхідного поля, для згортання – іконку .