Формування документів груповим способом на підставі договорів

Для формування документів груповим способом на підставі договорів необхідно зайти в підсистему Керування фінансовими розрахунками / Ведення договорів в модуль Облік розрахунків по договорах:

Увага: Обов’язковою умовою для договорів, на основі яких будуть формуватися групові документи, є створені операції з типом терміну виконання На конкретний проміжок дат або Періодичні.

У вікні Реєстр виконуваних договорів виконати наступні дії:

У полі Вид діяльності вибрати необхідний вид.
У полі Журнал договорів вибрати необхідний журнал, наприклад, Документи без журналу.

Увага: Вид журналу Всі журнали використовується тільки для перегляду. Створювати документи в цьому журналі неможливо.

Відмітити необхідні договори мишею або клавішею Пробіл.

По пункту меню Реєстр / Сформувати товарні документи.

У вікні Формування товарних документів:

В полі Період з .. по зазначити проміжок дат, за який формуються документи.

При необхідності, встановити відмітку в параметрі На дату документа зазначити в полі необхідну дату, яка буде відображатися в товарних документах.

У полі Тип формованих документів на вибрати з пропонованого списку необхідний тип.

Варіанти:

Надходження і витрата – формує документи по всіх договорах (закупки та продажу товарів та послуг);
Надходження – формує документи закупки;
Витрата – формує документи по продажу;

Увага: Документи формуються в залежності від налаштувань в договорі: у типі операції в залежності від виду руху.

Вибрати один з видів документів, який потрібно сформувати. Обов’язково, вибраний тип документа повинен бути прописаний в налаштуванні операції договору.

Вибрати Тип операції, по яких необхідно сформувати документи.

Натиснути кнопку ОК.

По закінченню формування документів з’явиться вікно протоколу, в якому буде відображена інформація про результат. Натиснути кнопку ОК.

По пункту меню Реєстр / Сформувати рахунки проводиться формування рахунків.

В полі Період з .. по зазначити проміжок дат, за який формуються рахунки.

В полі На дату встановити число місяця, на який формуються рахунки.

Встановити відмітку в параметрі По надходженню або По витратам. При необхідності може проводитись формування по обох параметрах.

По закінченню формування документів, з’явиться вікно протоколу, в якому буде відображена інформація про результат. Натиснути кнопку ОК.

По пункту меню Реєстр / Сформувати товарні документи по специфікації проводиться формування документів по датах специфікації.

Використовується даний пункт, якщо при створенні операції в договорі на закладці Специфікація в пункті Відбудеться обрано пункт По датах специфікації. Більш докладніше див. документ Формування документів по датах специфікації груповим способом на підставі договорів.