Створення документу резерву відпусток

Створення документу резерву відпусток проводиться системі Облік праці та зарплати, у групі модулів Документи, у модулі Документи.

За пунктом меню Реєстр/Створити створити документ із видом оплати Резерв оплати невикористаних відпусток.

Всередині документа за пунктом меню Реєстр/Дані для розрахунку ввести дату початку та закінчення періоду, за який виконується розрахунок резерву (перше та останнє число місяця). Період може містити від місяця до року. Ввести дату контролю за тривалістю. Якщо контроль тривалості не потрібен, ввести дату початку поточного резерву. Натиснути кнопку ОК.

За пунктом меню Реєстр/Вибір працівників за списком, користуючись фільтрами та навігатором підрозділів, відібрати працівників. За пунктом меню Правка/Вибрати всіх можна вибрати всіх співробітників. Натиснути кнопку ОК, працівники будуть внесені в документ.

По пункту Реєстр/Розрахувати проводиться розрахунок резерву.

- Дати початку та кінця використовуються для позначення періоду резерву, їх можна редагувати у при використанні комбінованого вигляду (пункт меню Вид/Комбінований), але після редагування періоду за співробітником у документі, загальні дати документа до цього рядка не застосовуються.

- Дата контролю тривалості може бути внесена для всіх працівників у налаштуванні документа перед додаванням працівників або індивідуально для кожного працівника. Контроль тривалості потрібен, якщо в резерв кілька місяців не потрапляли дробові частини відпустки, наприклад, якщо у працівника 26 днів відпустки на рік, щомісячно резервується два дні, за квартал шість днів, а за півроку – тринадцять. Щоб враховувати цей додатковий день, можна раз на шість місяців в резерві вводити дату початку контролю – півроку тому.

- Нараховані дні на початок періоду, це кількість днів, які необхідно буде компенсувати співробітнику, якщо його буде звільнено в останній день перед початком періоду резерву. Наприклад, якщо період резерву січень, кількість днів буде вказано на 31 грудня. Для першого резерву з параметром Не враховувати фактичні відпустки (план на дату) кількість днів береться з балансу відпусток для наступних з попереднього резерву. Також це поле можна редагувати. Якщо працівник використав дні відпустки, які ще не були нараховані, кількість днів буде негативною.

- Дні за період нараховуються виходячи з налаштувань відпусток співробітника та налаштувань самого резерву у пропорції до періоду резерву. Наприклад, якщо у співробітника нараховується лише основна відпустка 24 дні на рік, за кожен місяць резерву буде за планом нараховано 2 дні.

- Невикористані дні на кінець періоду обчислюються шляхом складання днів на початок і днів за період, це поле не редагується.

- Середньоденна оплата розраховується початку періоду. Наприклад, якщо період резерву березня, період збору заробітку буде з минулого березня до поточного лютого. Це поле можна редагувати. Налаштування розрахунку відповідають налаштуванням основної відпустки для резерву.

- сума оплати відпустки обчислюється шляхом множення днів на кінець періоду на значення у полі середньоденна оплата. Якщо сума днів наприкінці періоду негативна, це поле не розраховується.

– Сума ЄСВ резерву відпустки обчислюється шляхом множення значення попереднього поля на ставку Єдиного соціального внеску співробітника.

- Разом сума резерву, це результат складання суми відпустки та суми ЄСВ.

- Сальдо резерву минулого періоду завантажується з вихідного сальдо резерву попереднього документа (попереднім документом буде проведений документ резерву або інвентаризації).

- Сальдо ЄСВ минулого періоду завантажується з вихідного сальдо ЄСВ попереднього документа з таким самим видом оплати.

- Різниця резерву, це різниця між поточною сумою та сальдо резерву минулого періоду.

- Різниця резерву ЄСВ, це різниця між поточною сумою ЄСВ та сальдо резерву ЄСВ минулого періоду.

- Вихідне сальдо резерву відповідає сумі резерву за цим документом.

- Вихідне сальдо резерву ЄСВ відповідає сумі резерву Єдиного соціального внеску за цим документом.

- Вихідні дні відповідають кількості днів резерву за цим документом.

Для відображення документу в розрахунковому листі документ в реєстрі документів по пункту меню Реєстр/Закрити документ закрити. Після закриття документу сума відображається в розрахунковому листі співробітника, але у суму нарахувань не входить.