Довідник контрагентів

Довідник контрагентів знаходиться у системі Загальні довідники в модулі Довідник контрагентів.

Вигляд реєстру довідника можна обрати по пункту меню Вид / Стандартний або /Ієрархічний.

По пункту меню Вид/Стандартний реєстр містить перелік всіх контрагентів.

По пункту меню Вид/Ієрархічний реєстр містить перелік контрагентів в розрізі груп.

Встановити курсор в колонку Групи контрагентів на певну групу або створити нову по клавіші Insert/Створити групу. Рекомендуємо створити групу Мешканці ОСББ.

Для нової групи заповнити Код, Найменування і обрати (встановити відмітки), кого включатиме ця група: містить юридичних осіб, містить фізичних осіб. Натиснути кнопку ОК.

Якщо необхідно, створити підгрупу до цієї групи окремо фізичні та юридичні особи.

У створеній групі /підгрупі ввести мешканців ОСББ. Для створення нового мешканця курсор встановити в праву табличну частину вікна та по контекстному меню Створити/Створити фізичну особу.

Заповнюється відповідна картка юридичної чи фізичної особи. Картка має наступні закладки: Загальні дані, Рахунки, Адреси, Додатково, Поля користувача, Вкладення, Історія. Всі закладки, крім Загальні дані, у картках юридичної і фізичної особи ідентичні. На закладці Загальні дані заповнюються основні дані щодо контрагента. Частина показників вноситься вручну, частина обирається з відповідних довідників. Формування картки контрагента дивись окрему нотатку Створення контрагентів у Комплексі.

Заповнити ПІБ. Заповнити Код ІПН (індивідуальний податковий номер). У поле Код ввести будь-який код або код ІПН для подальшого швидкого пошуку мешканця. Встановити відмітку Не платник ПДВ. Зберегти картку. Створення картки мешканця закінчено.

Якщо планується розсилати рахунки за комунальні послуги на електронну адресу власника особового рахунку, то необхідно на закладці Адреси створити контактну особу і заповнити поле E-mail.