Робота з документами у модулі Відносини з клієнтами

Модуль Відносини з клієнтами системи Відносини з клієнтами є комплексним рішенням по управлінню і контролю розрахунків в розрізі контрагентів. Даний модуль призначений для ведення Картотеки клієнтів і розрахунків з ними. В модулі реалізовані можливості для перегляду, корегування та створення різних документів по розрахунках з контрагентами, отримання фактичних і планових показників за договорами з контрагентами, а також є можливість перегляду і створення подій і завдань в розрізі клієнтів. В даному модулі збирається вся інформація по розрахунках з клієнтами, яка введена в інших системах Комплексу і створена в даному модулі.

Функціональні можливості та роботу з реєстром клієнтів розглядається в Робота з реєстром клієнтів у модулі Відносини з клієнтами.

В реєстрі клієнтів за кожним контрагентом можна переглянути всі документи за період, по яких з ним проводились розрахунки. Подвійним натиском лівої кнопки миші відкриваємо вікно Розрахунки з контрагентом. В цьому ж вікні обираємо потрібний документ і також відкриваємо його для перегляду.

Також у вікні Розрахунки з контрагентом по пункту меню Вид/Підсумки по відвантаженням можна переглянути документи лише на відвантаження продукції/товарів та надання робіт/послуг.

При наведенні стрілки миші на документ відбувається підсвічування його назви.

На рисунку зображений весь перелік документів, якими можна скористатись у модулі Відносини з клієнтами. Але, за необхідності, перелік кнопок документів можна скоротити і вибрати необхідні для роботи.

Налаштування панелі документів робимо по пункту меню Сервіс/Налаштування. У вікні Налаштування користувача при необхідності можна встановити параметр Зберігати параметри вибірки при виході, що дасть можливість закріпити обраний перелік документів і не налаштовувати його при кожному вході до модулю. Також можна встановити параметр Нагадувати про дні народження клієнтів, щоб кожен користувач під своїм логіном міг встановити собі таке нагадування. Нижче у вікні приведений перелік модулів, кнопки яких можна вивести на панель, та по яких створюються відповідні документи. Позначаємо документи, які потрібні для роботи і натискаємо кнопку ОК.

Для перегляду документу по певному контрагенту, наприклад Задачі, необхідно зробити наступні дії:

1. Обираємо у реєстрі контрагентів необхідного контрагента (виділяємо кнопкою миші);
2. На панелі документів натискаємо лівою кнопкою миші необхідний документ - Задачі;
3. Отримуємо відповідне вікно Задачі з переліком документів (задач) для перегляду;
4. Вибираємо у переліку необхідний документ (задачу) і подвійним натиском лівої кнопки миші відкриваємо Картку документу (картку задачі).

Приклад перегляду Завдань

Приклад перегляду Виписок банку

Крім перегляду, за допомогою панелі документів можна створити потрібний документ безпосередньо у модулі Відносини з клієнтами. Для цього потрібно зробити наступні дії (на прикладі платіжного доручення):

1. Обираємо у реєстрі контрагентів необхідного контрагента (виділяємо кнопкою миші);
2. На панелі документів натискаємо лівою кнопкою миші необхідний документ (Платіжні документи);
3. Отримуємо відповідне вікно (Журнал документів по контрагенту) з переліком документів (платіжні документи);
4. У вікні з переліком документів по пункту меню Реєстр/Створити відкривається картка необхідного документу. При створенні конкретного документу необхідно обрати відповідні параметри. В даному прикладі у Журналі документів по контрагенту у полі Журнал обираємо тип рахунку для проведення платежу, а у полі Документ зі списку обираємо вид документу для створення, наприклад платіжне доручення. Після цього по пункту меню Реєстр/Створити відкривається вікно документа Платіжне доручення.

В аналогічному порядку можна проводити корегування/видалення документу безпосередньо у модулі Відносини з клієнтами по пункту меню Реєстр/Змінити або Реєстр/Видалити, відповідно.

Тобто, у модулі Відносини з клієнтами створена можливість не працювати в інших модулях системи по створенню, корегуванню і перегляду документів, а всі процедури проводити в одному місці. Перелік таких документів, операцій з ними, а також їх місце розташування у системі наведений у таблиці нижче.

Перелік документів на панелі кнопок модулю Відносини з клієнтами та операції з ними