Робота з реєстром задач

Створені задачі, незалежно від місця (модуля) їх створення, а також з/без прив’язки до проектів чи подій, накопичуються у модулі Задачі у реєстрі задач. Реєстр задач дозволяє отримувати інформацію в наступних варіантах:

• всі створені задачі по всіх виконавцях;
• всі створенні задачі (з/без прив’язки до проекту) по відповідному виконавцю (співробітник або центр відповідальності);
• створені задачі без прив’язки до проекту по відповідному виконавцю (співробітник або центр відповідальності);
• створені задачі в рамках конкретного проекту по відповідному виконавцю (співробітник або центр відповідальності).

Для отримання необхідного переліку завдань потрібно заповнити два поля вікна Задачі.

Ліворуч у вікні у полі Проект обирається відповідний вид реєстру: Без проекту, Всі проекти або конкретний Обрати проект.

Праворуч у вікні у полі Виконавець для формування реєстру обирається/не обирається Співробітник або Центр відповідальності.

В залежності від заданої комбінації полів отримуємо відповідний реєстр.

Нижче, під полем Проект, розташований набір кнопок, які деталізують інформацію у сформованому реєстрі, в залежності від вибору кнопок - Реєстр, Графік, Місяць, Тиждень, День.

Кнопка Реєстр

По цій кнопці маємо стандартний вигляд реєстру з переліком задач у відповідності до заданих вище полів. Задачі в реєстрі відображаються різними кольорами в залежності від статусу завдання:

• синім кольором – поставлена задача;
• чорним кольором – виконане завдання;
• червоним кольором – прострочене завдання.

Кнопка Графік

Кнопка Місяць

По стрілках ліворуч та праворуч вікна місяця відбувається зміна місяців назад або вперед. При встановленні курсору на конкретний день місяця в нижній табличній частині вікна відображається повна інформація про всі задачі на цей день.

Кнопка Тиждень

По стрілках ліворуч та праворуч вікна тижня відбувається зміна тижнів назад або вперед.

При встановленні курсору на конкретний день тижня в нижній табличній частині вікна відображається повна інформація про всі задачі на цей день.

Кнопка День

По стрілках ліворуч та праворуч вікна дня відбувається зміна днів назад або вперед. В нижній табличній частині вікна відображається повна інформація про всі задачі на цей день.

Меню Реєстр містить різні можливості роботи із реєстром задач, що розглянуто нижче.

Згідно з позицією меню Реєстр / Копіювати здійснюється копіювання відміченого завдання. Редагування скопійованого завдання проводиться у Картки задачі. Тобто, це ще один варіант створення задачі.

Згідно з позицією меню Реєстр / Розмножити здійснюється дублювання завдань зі зміною даних по клієнтах. У Довіднику контрагентів обирається необхідний контрагент і по ньому створюються аналогічні завдання, які можна відкоригувати у відповідних Картках завдань.

По пункту меню Реєстр / Створити документ на підставі відбувається створення нової задачі. Відкривається відповідне вікно, яке частково заповнюється вручну або з відповідних довідників. Документ підстави в табличній частині викликається по клавіші F3 або Ins. Виконавці у табличній частині нижче викликаються по клавіші Ins.

Після створення документ з’являється у реєстрі Задачі.

Для створення задачі на підставі вже існуючої задачі необхідно у реєстрі задач вибрати задачу-підставу і далі по пункту меню Реєстр / Створити задачу на підставі заповнити відповідне вікно частково вручну, частково з довідників. Виконавці у табличній частині викликаються по клавіші Ins.

Після створення документ з’являється у реєстрі Задачі.

По пункту меню Реєстр / Змінити статус здійснюється групова зміна статусу завдань. У вікні зміни статусу присутній параметр Змінити статуси виконавців. При включеному параметрі - змінює статус виконавцям завдання на вказаний + статус самого завдання, при відключеному - змінює статус самого завдання.

По пункту меню Реєстр / Назначити виконавців. При виклику даного меню виводиться вікно Призначити виконавців. По клавіші Ins викликається Довідник працівників, в якому співробітників можна відмітити клавішею Пробіл. Після підтвердження обраних виконавців вони додаються в список у вікні Виконавці. Якщо в виділених завданнях вже є виконавці - виводиться вікно з повідомленням: «У задачі вже є виконавці. Замінити? Так Ні». Якщо Так - замінює, Ні - додає до вже існуючих. Так само реалізований функціонал призначення виконавців: Призначити на всі завдання, Розподілити за завданнями.

Перевіряється додавання/зміна виконавців у Картки задачі на закладці Реквізити / Виконавці.

По пункту меню Реєстр / Друк або по клавіші F9 запускаються звіти і системна друкована форма 421 FR Завдання.

Отримаємо Реєстр задач на друк.

Друк без вибору вихідної форми реалізований для користувачів, які протягом робочого дня формують (друкують) одні й ті ж звіти.