Створення події та робота з реєстром подій

У системі Відносини з клієнтами розташований окремий модуль Події, який призначений для створення, накопичення подій та для спостереження за ними.



Створення події можливо не лише у даному модулі і не тільки в рамках проекту. Є декілька способів:

  • у модулі Події без створення проекту;
  • у модулі Події в межах вже створеного проекту;
  • у модулі Проекти у картки відповідного проекту на закладці Події.

Розглянемо створення події безпосередньо у модулі Події. Створення картки події проводиться у реєстрі подій по пункту меню Реєстр / Створити. Картка події містить три закладки: Реквізити, Документи, Вкладення.



На закладці Реквізити заповнюються такі поля:

  • Початок події - зазначається дати і час;
  • Номер події проставляється автоматично або може бути змінений;
  • Кінець події – зазначається дата і час;
  • Тип події вибирається по клавіші F3 з довідника Типи подій. При автоматичному створенні події тип події встановлено;
  • Тип відповідальної особи вибирається по клавіші F3 з довідника;
  • Відповідальна особа вибирається по клавіші F3 з довідника;
  • Клієнт вибирається по клавіші F3 з довідника;
  • Контактна особа клієнта зазначається автоматично, якщо контактних осіб кілька проводиться вибір необхідних;
  • Телефон, факс, електронна пошта вносяться при створенні картки події;
  • Проект вибирається по клавіші F3 або поле залишається порожнім, якщо дана подія не відноситься до конкретного проекту.

У полі Переадресовано на: при необхідності вказується особа, який переадресована подія.

Зміст - описується подія або вноситься необхідний коментар.

На закладці Документи користувач по пункту меню Налаштування / Сервіс може провести додаткові налаштування.



У вікні Налаштування користувача обрати типи документів, які потім будуть доступні для роботи.



Надалі по пункту меню Документ / Створити отримуємо перелік документів, з якого вибирається необхідний. Користувач може відкривати на перегляд або для редагування прив'язані документи відповідно до встановленого доступу. Так само є можливість з подій відправляти прив'язані документи до програми M.E.Doc.





Увага:
Створення документів у Картки події не проводиться, лише перегляд і редагування.

Обраний документ з’являється у табличній частині закладки Документи.



На закладці Вкладення прикріплюються будь-які файли, які стосуються події. По пункту меню Документ / Створити у вікні Додати файл вкладення вказується шлях до файлу та натискається кнопка ОК.



У Картці події є можливість створення завдання по пункту меню Документ / Створити задачу. Завдання успадковує у собі всі реквізити події. Створене завдання відображається в події на закладці Документи.



Створене завдання відображається в Картки події на закладці Документи.



Порядок створення подій в модулі Проекти у Картки проекту проводиться на закладці Події аналогічно вищенаведеного порядку. Всі створені події, незалежно від місця їх створення, відображаються в реєстрі документів в модулі Події.

Вигляд реєстру подій можна змінювати в залежності від обсягу необхідної інформації про події. При вході в модуль відображається реєстр подій в залежності від вибору в полі Проект: Всі проекти, Без проекту або конкретний Обрати проект (проект обирається зі списку проектів). В залежності від обраного параметру отримаємо відповідний перелік подій.



По пункту меню Сервіс / Телефон можливий телефонний дзвінок контрагенту/співробітнику за умови налаштування роботи ІР-телефонії.

Реєстр подій може також мати ще два види відображення. Перемикання між видами проводиться за пунктом меню Вид / Стандартний вигляд і Вид / По номеру телефону.



Залежно від обраного виду реєстру по пункту меню Вид / Види реєстру отримаємо реєстри у вигляді картотеки подій, реєстр подій, за пропущеними викликами та реєстр за прийнятими викликами.



У реєстрі подій за пунктом меню Реєстр / Відправити в архів відмічені документи переводяться в статус архівних і більше не відображаються в реєстрі подій. При виборі пункту меню Реєстр / Відправити в архів по дату в архів будуть відправлені всі події, дата закінчення яких менше зазначеної дати.





По пункту меню Сервіс у реєстрі подій дозволяє здійснити наступні операції:



  • пункт меню Сервіс / Телефон - здійснюються дзвінки з комп'ютера на телефон і з комп'ютера на комп'ютер за допомогою VoIP-провайдерів;
  • пункт меню Сервіс / Отримати нову пошту - отримання пошти;
  • пункт меню Сервіс / Архів подій – перегляд архівних події.

У вікні архівних подій користувач може видаляти і повертати в активні події по пункту меню Реєстр / Відкликати з архіву або Реєстр / Видалити.