Робота з проектами

Модуль Проекти дозволяє здійснювати комплексний контроль за виконанням проекту в розрізі подій та завдань. Як розглядалось в окремій нотатці Картка проекту розділена по закладках: Реквізити, Договори, Події, Завдання, Робоча група, План-графік, Обговорення, Вкладення. При створенні Картки проекту заповнюються закладки Реквізити, Договори, Робоча група. Створення проекту

Закладки Події, Завдання, План-графік, Обговорення використовуються вже безпосередньо під час роботи по проекту.

На закладці Події відображаються події, що виникають під час роботи по проекту. Створення події може відбуватись як безпосередньо з Картки проекту на закладці Події або у модулі Події із прив’язкою до відповідного проекту (див. нотатку Створення події та робота з реєстром подій). Створення події у Картці проекту проводиться по пункту меню Документ/Створити.

На закладці Завдання відображаються задачі по проекту. Створення задач по проекту може відбуватись безпосередньо у Картки проекту на закладки Завдання, у модулі Задачі із прив’язкою до відповідного проекту. Задачі на закладці Завдання відображаються різними кольорами в залежності від статусу завдання:

• червоним кольором – прострочене завдання;
• синім кольором – поставлена задача;
• чорним кольором – виконане завдання.

Зміна статусу задачі проводиться у Картці задачі на закладці Реквізити/Виконавці (див. Створення задачі).

Після зміни статусу задачі на Виконано у Картки проекту на закладці Реквізити у реквізитах Виконано на: та Витрачено часу: автоматично зазначається відсоток виконання та кількість витрачених годин.

За умови виконання всіх завдань на закладці Завдання всі позиції задач будуть відображені чорним кольором, а на закладці Реквізити буде зазначено 100% виконання проекту і кількість витрачено часу, якщо це було зазначено у завданнях.

На закладці План-Графік відображається в графічному вигляді стан проекту у розрізі запланованих завдань.

На закладці Обговорення проводиться обговорення деталей проекту в чаті. Текст набирається в нижньому полі і по клавіші Надіслати надсилається відповідному співробітнику. При необхідності текст обговорення можна надрукувати. Для цього потрібно у верхньому полі виділити необхідний текст і по правій кнопки миші обрати пункт Друк.

Інформація на закладках Реквізити, Договори, Робоча група, Вкладення (див. Створення проекту) може змінюватись в процесі роботи по проекту.

По закінченні проекту виконаний проект можна перенести до користувацького журналу Закриті проекти, який створюється у модулі Налаштування (див. Налаштування для роботи у системі Відносини з клієнтами).