Створення розрахунку коригування на купівлю: загальний порядок

У реєстрі документів Розрахунок коригування на купівлю по пункту меню Реєстр / Створити або по клавіші Ins відкривається документ Розрахунок коригування на купівлю, який складається із заголовної частини та двох закладок.

Є можливість спочатку вибору Контрагента у загальній частині документу, а потім по даному контрагенту вибирається податкова накладна на закладці Документи. Також можна спочатку на закладці Документи вибрати податкову накладну для коригування, а дані про Контрагента з’являться автоматично.

Для заповнення загальної частини документу необхідно виконати наступні дії:

• Заповнити номер розрахунку, який складається з двох частин – внутрішнього реєстраційного номера і додаткового зовнішнього значення номера. Реєстраційний номер заповнюється автоматично відповідно до встановлених правил автонумерації.
• Заповнюється дата створення розрахунку, яка за замовчуванням встановлюється поточною датою.
• Друга дата є датою реєстрації розрахунку коригування податкової накладної в книзі покупки.
• У полі Контрагент по клавіші F3 обирається контрагент з Довідника контрагентів.
• Код ІПН зазначається автоматично після обрання контрагента.
• Поле Податковий кредит заповнюється по клавіші F3 з довідника Податковий кредит.
• Поле Тип документа заповнюється по клавіші F3. Значення обирається зі списку.
• Номер і дата реєстрації документу зазначається в ручну.
• При зменшенні бази оподаткування ставиться відмітка Сторнуюча.

Закладка Документи. На закладці Документи по клавіші Ins або пункту меню Документ/Створити додається документ на підставі якого проводиться коригування розрахунку – Податкова накладна або Товарна накладна за вказаним контрагентом в полі Контрагент.

Після обрання відкривається вікно Прибуткові товарні документи або Вибір податкових накладних на купівлю в залежності від обраного документу.

Після обрання прибуткової накладної або податкової накладної на закладці Документи з’являється інформація про обраний документ.

Закладка Специфікація. На даній закладці відображаються всі позиції товарів, робіт, послуг, що містяться в документі-підставі.

На закладці Специфікація коригування проводиться в два етапи:

перший етап – анулювання даних по позиції, яку потрібно відкоригувати (ціна, кількість, номенклатура);

другий етап – створення нових даних по позиції, що коригується.

Обираємо позицію, за якою потрібно зробити коригування. По клавіші Ins відкривається вікно Коригування. В полі Причина з довідника Причин коригування обираємо необхідне.

В окремих нотатках розглядається порядок створення Розрахунків коригувань на купівлю за різними причинами

Створення розрахунку коригування на купівлю: зміна ціни;

Створення розрахунку коригування на купівлю: зміна кількості;

Створення розрахунку коригування на купівлю: повернення авансу;

Створення розрахунку коригування на купівлю: повернення товару.