Довідник контрагентів

Для створення реєстру мешканців необхідно в модулі Довідник контрагентів системи Загальні довідники створити групу або кілька груп (при необхідності). Якщо в будинку існують офіси, рекомендується створити групу окремо для мешканців, окремо для офісів (юридичних осіб). Створення групи проводиться по пункту меню Реєстр / Створити / Створити групу або по клавіші Ins. Відмітки Містять юридичних осіб та Містять фізичних осіб відзначаються або одна з них або обидві, в залежності від контрагентів, які будуть включені в групу.

При необхідності можна створити в групі кілька підгруп. Створюються підгрупи контрагентів по пункту меню Реєстр / Створити / Створити підгрупу або по клавіші Ins. Наприклад, якщо облік ведеться за кількома будинками (юридично об'єднаних в один ЖЕК/ОСББ) можна створити підгрупи будинок 1 і т. п.

Далі у відповідних групах / підгрупах по в реєстрі контрагентів по пункту меню Реєстр / Створити (або клавішею Insert) створюються фізичні / юридичні особи.

При використанні ієрархічного виду уявлення контрагентів в лівій панелі курсор встановлюється на рядку з найменуванням групи / підгрупи (нижнього рівня) в яку вводиться новий контрагент. Далі в правій панелі по клавіші Insert проводиться додавання нового контрагента. У меню, обирається пункт Створити юридичну особу або Створити фізичну особу в залежності від категорії особи. Дані про особу вводяться в картці контрагента, що складається з п'яти вкладок. Спочатку заповнюється вкладка Загальні дані.

На вкладціЗагальні дані заповнюються такі поля:

• Кодконтрагента (унікальний в довіднику) розрядність 30 символів;
• Найменування (використовується для пошуку) і (для виведення в друкованих формах) для контрагента - юридичної особи;
• Прізвище, І.Б. для контрагента - фізичної особи;
• Коди ІПН, ЄДРПОУ, Номер УРП ПДВ (свідоцтво реєстрації платника) для контрагента - юридичної особи, Не платник ПДВ.

Номер основного розрахункового рахунку для контрагента – юридичної особи, із зазначенням Банку, Кор. рахунок (із зазначенням Банку), Рахунок ПДВ, відображається на вкладці Рахунки.

Перший запис у списку рахунків на вкладці Рахунки позначається завжди основним розрахунковим рахунком і при формуванні первинних документів проставляється за замовчуванням в відповідне поле.

Основні дані, які необхідно заповнити: код (можна за номером особового рахунку), ПІБ / Найменування юридичної/фізичної особи.

Якщо планується розсилати рахунки за комунальні послуги на електронну адресу власника особового рахунку, то необхідно на вкладці Адреси створити контактну особу і заповнити поле E-mail.