Заповнення реквізитів документу

У вікні Рахунок до одержання на вкладці Реквізити заповнити реквізити документу:

• у полі Рахунок №: – у першому полі автоматично встановлюється номер рахунку (при налаштованій автонумерації в модулі Налаштування) або зазначити номер в ручному режимі. У другому полі зазначається вихідний номер документу покупцю;

• у полі від: – автоматично зазначається поточна дата, при необхідності дату можна змінити вручну або по клавіші F3 задати у Календарі;

• поле Журнал: – автоматично вказується обраний журнал у полі Журнал: реєстру;

• поля Постачальник: та Адреса: – заповнюються автоматично (підприємство реалізатор ТМЦ, робіт та послуг);
• поля Склад: та Прайс-лист: – заповнити при необхідності;
• у полі Розр. рах.: – по клавіші F3 з Довідника банківських рахунків підприємства обрати валютний рахунок, на який буде зараховано іноземну валюту, після чого автоматично заповниться інформація у полі Банк:;

• у полі Центр відп.:– при веденні обліку в розрізі центрів відповідальності по клавіші F3 з Довідника центрів відповідальності обрати необхідний центр відповідальності;
• у полі Покупець: – по клавіші F3з Довідника контрагентів обрати покупця або при виборі документу підстави (наприклад, договору) заповнюється автоматично з обраного документу, після цього при наявності залишків поля Сальдо розрах.: та Сальдо за договором: – заповнюються автоматично.

При налаштуванні усіх реквізитів покупця у Довіднику контрагентів поля Адреса:, Контактна особа:, Розр. рах.: та Банк: заповнюються автоматично;

• поле Вантажовідправник – автоматично заповнюється Покупець:. При необхідності змінити, у полі Вантажовідправник по клавіші F3із Довідника контрагентів обрати відправника, після чого автоматично заповняться реквізити вантажовідправника;

• у полі Умови розрах.: – по клавіші F3із запропонованого списку обрати Попередня оплата або В кредит;

• у полі Підстава: – по замовчанню автоматично проставляється – Відсутній. По клавіші F3 із запропонованого списку обрати необхідний вид документу-підстави, у нашому випадку – Договір.

• у полі №: – договору по клавіші F3 із Довідника виконуваних договорів обрати необхідний договір та натиснути кнопку ОК.
  Примітка:

  Для того щоб дані вкладки Специфікація підтяглися з документу–підстави необхідно встановити відмітку по пункту меню Вид/Вид операції у вікні Довідник виконуваних договорів (назва вікна може бути інша, в залежності від вибраного параметру в полі Підстава).

• у полі Оплата: – зазначається автоматично відповідно до налаштувань, але при необхідності можна по клавіші F3 із запропонованого списку обрати необхідний вид оплати;
• у полі Термін оплати: – у першому полі вручну внести кількість днів, після чого у другому полі автоматично розраховується дата кінцевого терміну оплати;

• у полі Валюта: по клавіші F3 з довідника Вибір валюти і котирування обрати:
  • у полі Валюта: – із запропонованого списку необхідну валюту, у нашому випадку Долар США;
  • у полі Котирування: – із запропонованого списку необхідний курс, у нашому випадку Курс НБУ та натиснути кнопку ОК;

• у поліКурс: – автоматично встановлюється курс НБУ на дату формування документу;
• поле Разом до сплати:– заповнюється автоматично після заповнення вкладки Специфікація;
• у полі Знижка: –за необхідності зазначається % знижки;

Параметр Вкл. вартість тари в суму до сплати – при включеній позначці для даного документа вартість зворотної тари включається в суму до сплати;

• у полі Аванс: – у першому полі вручну заповнити відсоток попередньої оплати відповідно договору, у другому полі сума авансу розраховується автоматично після заповнення вкладки Специфікація. Сума Авансу зазначається вручну при необхідності, а його % розраховується автоматично;

• поле Коментар: – заповнюється за необхідності.