Заповнення реквізитів документу

У вікні Реалізація послуг на вкладці Реквізити заповнити реквізити документу:

Примітка:
Поля бірюзового кольору обов’язкові для заповнення.

На вкладці Реквізити вікна Реалізація послуг заповнити реквізити документу:

  • у полі Акт №: – вказати номер. Якщо в модулі Налаштування встановлена позначка автонумерація для документа Акт виконаних робіт – поле заповниться автоматично;
  • у полі від: – автоматично зазначається поточна дата (дата кінця місяця), при необхідності дату можна змінити вручну або по клавіші F3 задати з Календаря;
  • поле Журнал: – автоматично вказується обраний журнал у полі Журнал:;
  • поля Виконавець: та Адреса: – заповнюється автоматично;
  • у полі Розрах.рах.: – по замовчанню автоматично вказується поточний рахунок у національній валюті. Для відображення необхідного рахунку в іноземній валюті по клавіші F3 з Довідника банківських рахунків підприємства, обрати необхідний рахунок;
  • поле Банк:– заповнюється автоматично, враховуючи обраний валютний рахунок;

  • у полі Платник: – – по клавіші F3з Довідника контрагентів обрати покупця;

  • поля Адреса:, Контактна особа, Розр. рах.:, Банк: – заповнюється автоматично зі списку адрес після вибору Платника;
  • у полі Центр відп.: – при веденні обліку в розрізі центрів відповідальності по клавіші F3 з Довідника контрагентів обрати центр відправлення (власне підприємство або підрозділ);
  • у полі Одержувач:– по клавіші F3 з Довідника контрагентів обрати підприємство одержувача послуг, після чого поля Адреса: та Контактна особа – заповняться автоматично;

  • у полі Підстава: по клавіші F3із запропонованого списку обрати необхідну підставу, у нашому випадку – Договір;

  • у полі № – при обранні підстави Договір, по клавіші F3и з Довідника виконуваних договорів обрати номер обраного договору та натиснути кнопку ОК;

  • у полі Валюта: по клавіші F3 з довідника Вибір валюти і котирування обрати:
    • у полі Валюта: по клавіші F3 із запропонованого списку – необхідну валюту, у нашому випадку Долар США;
    • у полі Котирування: по клавіші F3 із запропонованого списку – необхідний курс, у нашому випадку Курс НБУ;
    Натиснути кнопку ОК;

У полі Курс автоматично встановлюється курс НБУ на дату формування документу.

Примітка:
Якщо першою операцією було надходження іноземної валюти на валютний рахунок в установу банку, то у полі Курс встановити курс НБУ на дату отримання попередньої оплати (по виписці).
  • у полі Сума: – поле заповниться автоматично після заповнення вкладки Специфікація;
  • у полі Знижка: –вказати при необхідності процент знижки;
  • при включеному параметрі Нульова сума у взаєморозрахунки –по даному документу не враховується у взаєморозрахунках з даним контрагентом;
  • у полі Прайс-лист: – при необхідності по клавіші F3 обрати прейскурант, який був обраний за реквізитами відповідно до договору;
  • у полі Коментар: – ввести довільний коментар.