Технологія налаштування та роботи у системі Відносини з клієнтами

Для використання системи Відносини з клієнтами необхідно провести відповідні налаштування у даній системі, а також мати уявлення про можливі варіанти створення проектів, подій, задач, роботу в комплексі та автономно в кожному модулі. Технологія налаштування та ефективного використання функціоналу системи передбачає виконання наступних дій:

1. Налаштування для роботи у системі Відносини з клієнтами
2. Створення проекту
3. Створення події та робота з реєстром подій
4. Створення задачі
5. Робота з реєстром задач
6. Робота з проектами
7. Робота з картотекою клієнтів Робота з документами у модулі Відносини з клієнтами та Робота з реєстром клієнтів у модулі Відносини з клієнтами