Створення розрахунку коригування на продаж: загальний порядок

У реєстрі документів Розрахунок коригування на продаж по пункту меню Реєстр / Створити або по клавіші Ins відкривається документ Розрахунок коригування на продаж, який складається із заголовної частини та двох закладок: Документи і Специфікація.

Є можливість спочатку вибору Контрагента у загальній частині документу, а потім по даному контрагенту вибирається податкова накладна на закладці Документи. Також можна спочатку на закладці Документи вибрати податкову накладну для коригування, а дані про Контрагента з’являться автоматично.

Для заповнення загальної частини документу необхідно виконати наступні дії:

• Заповнюється номер розрахунку, який складається з двох частин – внутрішнього реєстраційного номера і додаткового зовнішнього значення номера. Реєстраційний номер заповнюється автоматично відповідно до встановлених правил автонумерації.
• Заповнюється дата створення розрахунку, яка за замовчуванням встановлюється поточною датою.
• Друга дата є датою реєстрації розрахунку коригування податкової накладної в книзі продаж.
• У полі Контрагент обирається контрагент з Довідника контрагентів.
• Код ІПН зазначається автоматично після обрання контрагента.
• Поле Код зобов’язання (податкове зобов’язання) заповнюється з довідника Податкові зобов’язання.
• Поле Тип документа заповнюється зі списку.
• Номер і дата реєстрації документу зазначається в ручну.
• При зменшенні бази оподаткування ставиться відмітка Сторнуюча.

Закладка Документи. На закладці Документи по клавіші Ins або пункту меню Документ/Створити додається документ на основі якого проводиться коригування розрахунку – Податкова накладна або Товарна накладна за вказаним контрагентом в полі Контрагент.

Після обрання відкривається вікно Вибір податкових накладних на продаж або Видаткові товарні документи в залежності від обраного документу.

Після обрання видаткової накладної або податкової накладної на закладці Документи з’являється інформація про обраний документ.

Закладка Специфікація. На даній закладці відображаються всі позиції товарів, робіт, послуг, що містяться в документі-підставі.

На закладці Специфікація коригування проводиться в два етапи:

• перший етап – анулювання даних по позиції, яку потрібно відкоригувати (ціна, кількість, номенклатура);

• другий етап – створення нових даних по позиції, що коригується.

Обираємо позицію, за якою потрібно зробити коригування. По клавіші Ins відкривається вікно Коригування. В полі Причина з довідника Причини коригування обираємо необхідне.

В довіднику Причин коригування збережені коди 302-304, які вже не діють з 01.10.2021 р. Це зумовлено виникненням потреби редагування/створення розрахунків коригування в минулих періодах.

В окремих нотатках розглядається порядок створення Розрахунків коригувань на продаж за різними причинами:

Створення розрахунку коригування на продаж: зміна ціни;

Створення розрахунку коригування на продаж: зміна кількості;

Створення розрахунку коригування на продаж: повернення авансу;

Створення розрахунку коригування на продаж: повернення товару.