Обрання ставки 902 при створенні ПН з документів відвантаження

Якщо першою подією було відвантаження товарів (продукції) або надання робіт (послуг) покупцю, то податкову накладну можна сформувати на підставі відповідного документа на відвантаження товарів (робіт, послуг).

Створення видаткової товарної накладної або акту виконаних робіт проводиться у підсистемі Логістика/Облік збуту в модулях Видаткові товарні накладні або Акти виконаних робіт, відповідно. Порядок формування податкових накладних на підставі документів відвантаження ідентичний для товарів та робіт (послуг). Розглянемо цей порядок на прикладі видаткової товарної накладної.

У модулі Видаткові товарні накладні у вікні реєстру видаткових накладних створити/обрати необхідний документ. У документі на закладці Специфікація в полі Податки зазначити податкову модель зі ставкою 0%, за прикладом 0% 902. В табличній частині закладки наводиться перелік відвантажених товарів, де зазначається ціна, сума без ПДВ, сума ПДВ і сума до сплати з ПДВ.

Для створення податкової накладної на підставі видаткової товарної накладної у вікні Реалізація ТМЦ перейти по пункту меню Документ/Сформувати і зі списку праворуч обрати Податкову накладну.

У вікні Податкові накладні по пункту меню Документ/Створити у списку обрати По стандартному відвантаженню (оплаті) товарів.

Більшість полів у податковій накладній заповнюється автоматично. Перевірити дані операції, зокрема, Податкову модель та на закладці Розрахунок наявність документу-підстави.

Перевірити дані на закладці Специфікація, яка так само заповнюється автоматично. Поле Ставка відображає ставку 0%.

Після закриття вікна документа перейти в систему Бухгалтерський та податковий облік / Книга покупок/продаж в модуль Податкові накладні на продаж і у вікні реєстру податкових накладних перевірити наявність створеної на підставі документу відвантаження податкової накладної.