Обрання ставки 902 при створенні ПН з документів надходження оплати

Якщо першою подією операції продажу було надходження оплати від покупців, то створення податкової накладної можна провести у виписці банку, яка формується у системі Керування фінансовими розрахунками/Облік грошових коштів/Розрахункові й валютні рахунки у модулі Виписки банку.

У вікні документу Виписка банку: Надходження повинна бути зазначена податкова модель зі ставкою 0%, за прикладом 0% ст. 902.

У виписці банку специфікація відсутня, але в більшості документів, які додаються до виписки, заповнюється специфікація, яка потім автоматично додається при створенні податкової накладної.

Якщо підставою у Виписці банку: Надходження є Договір, де відсутня специфікація, то до специфікації податкової накладної автоматично підтягується "Номенклатура по замовчуванню".

Створення податкової накладної з виписки банку проводиться у документі операції Надходження по пункту меню Операція/Створити податкову накладну.

У вікні Податкові накладні може бути наведений перелік вже виписаних податкових накладних. В цьому вікні по пункту меню Документ/Створити створюємо податкову накладну на дану операцію. Зі списку обрати По стандартному відвантаженню (оплати) товарів.

Більшість полів у вікні податкової накладної заповнюється автоматично. Перевірити дані операції, зокрема, Податкову модель, а також на закладці Розрахунок наявність документу-підстави, а саме документу Виписка банку:Надходження.

Перевірити дані на закладці Специфікація, яка заповнюється на підставі документу, на який робиться посилання у виписці банку: договір, рахунок до одержання тощо. В даному випадку специфікація в документі підстави відсутня і автоматично відображено Номенклатура по замовченню, що доступна для редагування.

Після закриття вікна документа перейти в підсистему Бухгалтерський та податковий облік / Книга покупок/продаж в модуль Податкові накладні на продаж і у вікні реєстру податкових накладних перевірити наявність створеної податкової накладної.