Обрання ставки 903 при створенні ПН з документів відвантаження

Якщо першою подією було відвантаження товарів (продукції) або надання робіт (послуг) покупцю, то податкову накладну можна сформувати на підставі відповідного документа на відвантаження товарів (робіт, послуг).

Створення видаткової товарної накладної або акту виконаних робіт проводиться у підсистемі Логістика/Облік збуту в модулях Видаткові товарні накладні або Акти виконаних робіт, відповідно. Порядок формування податкових накладних на підставі документів відвантаження ідентичний для товарів та робіт (послуг). Розглянемо цей порядок на прикладі видаткової товарної накладної.

У модулі Видаткові товарні накладні у вікні реєстру видаткових накладних створити/обрати необхідний документ. У документі на закладці Специфікація в полі Податки зазначити податкову модель Без ПДВ, за прикладом Без ПДВ код 903.. В табличній частині закладки наводиться перелік відвантажених товарів, де зазначається ціна, сума і сума до сплати.

Примітка:
При додаванні на закладку Специфікація обирати номенклатуру, де в Картки номенклатури не зазначено жодної ставки ПДВ!!! В протилежному випадку податкова накладна з кодом 903 буде сформована невірно (див. Зазначення ставки ПДВ у Картці номенклатури). У вікні Модифікація рядка документа такої номенклатури поле Податок на додану вартість ВІДСУТНЄ!

Для створення податкової накладної на підставі видаткової товарної накладної у вікні Реалізація ТМЦ по пункту меню Документ/Сформувати зі списку обрати Податкову накладну.

У вікні Податкові накладні по пункту меню Документ/Створити у випадаючому списку обрати На товари, звільнені від ПДВ.

Більшість полів у податковій накладній заповнюється автоматично. Перевірити дані операції, зокрема, Податкову модель та на закладці Розрахунок наявність документу-підстави, за прикладом видаткова накладна. Заповнити поля Код зобов'язання, Тип документу, Підстава (без ПДВ).

Перевірити дані на закладці Специфікація, яка так само заповнюється автоматично. Поле Ставка повинно бути не заповненим.

Після закриття вікна документа перейти в підсистему Бухгалтерський та податковий облік / Книга покупок/продаж в модуль Податкові накладні на продаж і у вікні реєстру податкових накладних перевірити наявність створеної на підставі документу податкової накладної.