Обрання ставки 903 при створенні ПН з документів надходження оплати

Якщо першою подією операції продажу було надходження оплати від покупців, то створення податкової накладної можна провести у виписці банку, яка формується у підсистемі Керування фінансовими розрахунками/Облік грошових коштів/Розрахункові й валютні рахунки у модулі Виписки банку.

У вікні документу Виписка банку: Надходження повинна бути зазначена податкова модель Без ПДВ, за прикладом Без ПДВ код 903.

У виписці банку специфікація відсутня, але в більшості документів, які додаються до виписки, заповнюється специфікація, яка потім автоматично додається при створенні податкової накладної.

Примітка:
При додаванні на закладку Специфікація будь-якого документу обрати номенклатуру, де в Картки номенклатури не зазначено жодної ставки ПДВ!!! В протилежному випадку податкова накладна з кодом 903 буде сформована невірно (див. Зазначення ставки ПДВ у Картці номенклатури). У вікні Модифікація рядка документа такої номенклатури поле Податок на додану вартість ВІДСУТНЄ!

Якщо підставою у Виписці банку: Надходження є Договір, де відсутня специфікація, то до специфікації податкової накладної автоматично підтягується "Номенклатура по замовчуванню". Після створення податкової накладної необхідно додати на закладку Специфікація номенклатуру, в картки якої відсутня будь-яка ставка ПДВ.

Створення податкової накладної проводиться у документі по пункту меню Операція/Створити податкову накладну.

У вікні Податкові накладні по пункту меню Документ/Створити обрати зі списку На товари, звільнені від ПДВ.

Більшість полів у податковій накладній заповнюється автоматично. Перевірити дані операції, зокрема, Податкову модель та на закладці Розрахунок наявність документу-підстави, за прикладом видаткова накладна. Заповнити поля Код зобов'язання, Тип документу, Підстава (без ПДВ).

Перевірити дані на закладці Специфікація, яка так само заповнюється автоматично. Поле Ставка повинно бути не заповненим.

Після закриття вікна документа перейти в підсистему Бухгалтерський та податковий облік / Книга покупок/продаж в модуль Податкові накладні на продаж і у вікні реєстру податкових накладних перевірити наявність створеної на підставі документу податкової накладної.