Робота з меню касового документа

Меню касового документа має розділи: Документ, Правка, Сервіс.

В меню Документ для необхідності в деталізації інформації про рух грошових коштів за різними категоріями, виконується рознесення суми операції :

• по пункту Рознесення по аналітичним карткам (комбінація клавіш Alt + А або за допомогою піктограми на панелі інструментів – ) відкривається таблиця рознесення за аналітичними картками. Вона заповнюється по клавіші Ins (по пункту меню Реєстр / Створити або за допомогою піктограми на панелі інструментів ) за допомогою аналітичної картки-реквізитів аналітики, де по клавіші F3 (або подвійне натискання лівою клавішею миші) викликається відповідний довідник і обирається аналітична картка. Загальна сума операції не перевищує суму операції.

• по пункту Рознесення по статтям… (комбінація клавіш Alt+S або за допомогою піктограми на панелі інструментів ) відкривається таблиця рознесення по шифрах платежів/надходжень. Вона заповнюється за допомогою довідників шифрів платежів та надходжень. Загальна сума операції не перевищує суму операції.

В меню Правка по пункту Зберегти шаблон (комбінація клавіш Shift + F2) створюється шаблон документу, що сприяє більш комфортній роботі з однаковими документами, в яких частина полів повторюється в кожному документів. В документі заповнюються типові значення полів і шаблон зберігається під довільним найменуванням. При використанні шаблону заповнені поля підставляються автоматично при створенні документу .

Використання шаблону, при формуванні нового документу, здійснюється з пункту меню Правка / Завантажити шаблон (комбінація клавіш Shift + F3). З переліку шаблонів обирається необхідний.

В меню Сервіс по пункту Налаштування викликається вікно Налаштування користувача. В полі Касир обирається касир (клавіша F3 або шляхом натискання на кнопку зі стрілкою ()), який проводить цю операцію і при необхідності відзначається параметр Не успадкувати призначення з документа підстави. Якщо параметр включений, то, при рознесенні сум на документ підстави, коментар з документу підстави в призначення платіжного документу/ордера переноситись не буде. Якщо параметр не включений, то коментар з документу підстави копіюватиметься в призначення платежу.