Податкові накладні на продаж
Модуль Податкові накладні на продаж призначений для:
- створення податкових накладних, що видаються покупцям, вручну безпосередньо в модулі (див. Створення податкової накладної на продаж безпосередньо в модулі);
- збереження податкових накладних, які були створені в інших системах і підсистемах комплексу на підставі документів надходження оплати від покупців або відвантаження покупцям товарів, робіт, послуг, в залежності від змісту першої події (див. Податкові накладні на покупку створені з документів-підстав);
- вивантаження (експорту) податкових накладних на продаж в програму M.E.Doc.
Податкові накладні на продаж створюються за різними видами операцій продажу, а саме:
- по стандартному відвантаженню (оплаті) товарів;
- на товари, звільнені від ПДВ;
- по експортному постачанню товарів.
Модуль представлений у вигляді табличного реєстру, що містить дані дати виписки, номеру за порядком, найменування контрагента, суми з ПДВ, суми ПДВ, типу та стану.
У реєстрі податкових накладних на продаж документи можуть набувати різних статусів (стовпчикСтан):
- без статусу (відсутнє значення у полі) – документ не проведений;
- К – документ відправлено у Книгу покупок/продажів;
- З – документ відправлено у зведену податкову накладну;
- Ж – документ відправлено у Головну книгу (журнал);
- КЖ – документ відправлено у Книгу покупок/продажів, Головну книгу (журнал);
- ЖЗ – документ відправлено у зведену податкову накладну, Головну книгу (журнал).
Меню Реєстр містить значний набір різноманітних функцій, які притаманні як більшості документам комплексу так і безпосередньо документу Податкова накладна на продаж.
За пунктом меню Створити акти або комбінації клавіш Shift + Alt + A створюються акти з однієї податкової накладної або груповим способом. Даний акт підтягує специфікацію і податкову модель з податкової накладної. Після операції на екрані з'являється протокол, в якому вказано номер і дата створення акту. Після створення акту на вкладці Розрахунок податкової накладної з'являється документ реалізації.
По пункту Створити податкові накладні за період проводиться створення податкових накладних за певний період по одному контрагенту. Умови для створення таких податкових накладних обираються у вікні Формування податкових накладних.
При виконанні групової операції Запис в журнал купівель/продажів проводиться запис податкових накладних в Журнал продажів, який ведеться у однойменному модулі. Реєстраційні номери привласнюються податковим накладним в порядку зростання дат надходження/реєстрації ПН. Відповідно по пункту Відміна запису проводиться вилучення реєстраційних записів по податкових накладних з журналу продажів.
Пункти Запис в журнал по інших покупках та Відміна запису по інших покупках є неактивними, тобто недоступні для використання.
По пункту Створити податкові накладні на імпорт послуг проводиться створення такої податкової накладної в модулі Податкові накладні на купівлю на підставі попередньо відміченої податкової накладної на продаж. Тобто, податкова накладна на купівлю переймає всі реквізити, специфікацію з податкової накладної на покупку, лише змінює місцями продавця і покупця. Такі податкові накладні на купівлю доступні для редагування у відповідному модулі. Даний функціонал може бути використаний при створенні податкових накладних на послуги, що отримані від нерезидента на митній території України. В реєстрі податкових накладних на купівлю такі накладні будуть відображені з типом РбНер (Роботи отримані від нерезидента).
По пункту Групова операція по попередньо відміченим податковим накладним формуються бухгалтерські проводки.
З реєстру податкових накладних можна проводити експорт документів в програму M.E.Doc напряму по пункту меню Експорт в M.E.Doc і через XML-файли по пункту Експорт податкових накладних. Статус експортованих податкових накладних в ЄРПН переглядається по пункту меню Зачитати статус M.E.Doc. Такий статус документу відображається в реєстрі у стовпці Стан. Детально порядок експорту податкових накладних в програму M.E.Doc описаний в користувацьких нотатках за посиланням Експорт податкових накладних на продаж у програму M.E.Doc.
В меню Вид є можливість переключати вид екранного реєстру з податкових накладних на акцизні накладні.
