Рахунки-накладні на продаж

Модуль Рахунки-накладні на продаж призначений для реєстрації первинних документів по реалізації товарів, готової продукції, які одночасно є рахунком на оплату покупцям. Рахунок накладна створюється для операцій Продаж, Бартер, Консигнація, Відповідальне зберігання, Давальницька продукція, Давальницька сировина у клієнта. Характеристика цих операцій розглядається за посиланням Види операцій, що оформлюються видатковою товарною накладною.

Робота в модулі доступна в десктопній версії і WEB-версії.

Реєстр рахунків-накладних у десктопній версії.



Реєстр рахунків-накладних у веб-версії.



Робота з реєстром документів починається з вибору журналу у полі Журнал, з доступних для користувача варіантів.

Примітка: У режимі Всі журнали документи доступні тільки для перегляду.

Основні принципи роботи з реєстрами та документами в Комплексі описані в розділі Загальне для всіх систем.

Меню модуля в десктопній версії значно ширше ніж у WEB-версії, де присутні лише основні функції щодо створення, редагування, видалення рахунків-накладних тощо. Тому далі розглядається функціонал меню у десктопній версії модуля.

Меню Реєстр даного модуля має набір функцій, що притаманні даному виду документів.



Основні принципи роботи з реєстрами та документами в Комплексі, а також механізм пошуку, фільтрування та сортування даних описані в розділі Пошук, сортування, фільтр в Комплексі.

По пункту меню Реєстр / Копіювати для контрагентів створюється рахунок-накладна на підставі вже існуючого у реєстрі документу (попередньо його відмітити в реєстрі). Далі у Довіднику контрагентів відмічаються покупці , для яких потрібно створити ідентичну накладну. Такі накладні доступні для редагування.

По пункту меню Реєстр / Групове формування виконуються операції групового формування документів:

  • На підставі замовлення на відпуск (комбінація клавіш Ctrl + Q) – виконується групове формування складського ордера на підставі замовлення на відпуск;
  • Сформувати складський ордер (комбінація клавіш Ctrl + О) – виконується групове формування складського ордера на основі документа;
  • Видалити складський ордер (комбінація клавіш Ctrl + P) – виконується групове видалення складського ордера на основі документа.

Згідно з позицією меню Реєстр / Формування на підставі... / Товарних документів (комбінація клавіш Alt + Ins) виконується формування документа на підставі прибуткових товарних документів.

Окрім того, за умови виділення документа-підстави клавішею Пробіл або шляхом поставлення відмітки за допомогою лівої клавіші миші є можливість формувати такі документи:

  • Реєстр / Формування податкового документу;
  • Реєстр / Формування акцизної накладної.

Видалення сформованих раніше податкових документів, акцизних накладних та рахунків на підставі видаткових товарних накладних виконується по пункту меню:

  • Реєстр / Видалення податкового документу (комбінація клавіш Ctrl + D);
  • Реєстр / Видалити акцизну накладну.

В реєстрі видаткових товарних документів за пунктом меню Реєстр / Встановити ціну з прайс-листа або комбінації клавіш Shift + Ctrl + K відкривається вікно з вибором прайс-листа. Після вибору прайс-листа запитується дата, на яку потрібно встановити ціну. За замовчуванням у вікні ставиться дата документа. Даний пункт меню активний, у всіх тих випадках, коли можна редагувати рядки.

Згідно з позицією меню Реєстр / Заблокувати товари (комбінація клавіш Ctrl + R) виконується блокування товарів.

Зняття з резерву виконується по пункту меню Реєстр / Зняти резерв (комбінація клавіш Ctrl + E). Порядок резервування запасів див. за посиланням Резервування запасів.

Згідно з позицією меню Реєстр / Змінити статус (комбінація клавіш Alt + S) виконується зміна статусу документа, із варіантів, що налаштовані у модулі Налаштування, вкладка Довідники / Статуси документів (див. Статуси документів).

По пункту меню Реєстр / Підбір КСУ при імпорті специфікації буде виконуватись підбір карток складського обліку при імпортуванні номенклатури.

По пункту меню Реєстр / Встановлення маршруту відкривається вікно Маршрути для вибору маршруту транспортування для обраного документа в реєстрі.

Згідно з позицією меню Реєстр / Переформування на підставі ордерів виконується переформування документів реєстру на підставі ордерів.

У реєстрі накладних на продаж по пункту меню Реєстр / Надіслати в M.E.Doc (комбінація клавіш Shift + Ctrl + M або за допомогою піктограми на панелі інструментів ) передаються документи до оплати в M.E.Doc. Для експорту документів з Комплексу в програму M.E.Doc попередньо необхідно в системі Сервіс в модулі Регламентована звітність запустити програму M.E.Doc.

По пункту меню Реєстр / Зачитати статус партнера M.E.Doc або комбінації клавіш Shift + Alt + M зачитується статус документа в M.E.Doc.

Згідно з позицією меню Сервіс / Протокол змін (комбінація клавіш Alt + F10) відкривається протокол змін за вибраний проміжок часу.

Згідно з позицією меню Сервіс / Протокол зміни запису (комбінація клавіш Shift + F10) відкривається протокол переміщення документів по журналах за обраний період.