Користувацькі налаштування для видаткової накладної

Для зручності заповнення Видаткової товарної накладної в модулі передбачені Налаштування користувача, які проводяться безпосередньо у вікні документа Реалізація ТМЦ. Викликаються такі налаштування по пункту меню Сервіс / Налаштування.

Параметри для проведення налаштувань розміщені на двох сторінках вікна Налаштування користувача:

• поле Склад за замовчуванням – по клавіші F3 або шляхом натискання на кнопку зі стрілкою () вибирається потрібний склад;
• поле Спосіб оплати за замовчуванням – по клавіші F3 або шляхом натискання на кнопку зі стрілкою () вибирається один з варіантів оплати: Готівковий або Безготівковий;
• поле Централізована доставка - по клавіші F3 або шляхом натискання на кнопку зі стрілкою () вибирається вид централізованого доставляння;
• параметри, що дозоляють певні автоматичні функції у документі:
  • Автоматичне формування ордера;
  • Автоматичне заповнення маршруту;
  • Автоматичне формування податкового документа;
  • Включати вартість тари в суму до оплати.
• параметр Підбирати картки при обміні даними з мобільним терміналом - використовується при наявності мобільного терміналу;
• в полі Параметри платіжного документа: Номер рахунку обліку розрахунків - по клавіші F3 або шляхом натискання на кнопку зі стрілкою () вибирається потрібний номер рахунку;
• Призначення касового ордера - поле заповнюються вручну у випадку, якщо оплата буде проведена касовим документом;
• Використовувати автонумерацію платіжного документа - при включеному параметрі номера платіжним документам будуть надаватись автоматично;
• параметр Формувати на сальдо розрахунків з контрагентом - автоматично підтягується в документ сума залишку по розрахунках з контрагентом;
• параметр Перерахунок у валюті обліку по курсу на дату платіжного документу - використовується при операціях закупівлі у валюті;
• в полі Дія із специфікацією при виборі документа-підстави: Видавати запит, Замінити специфікацію, Не міняти специфікацію, Доповнити специфікацію - зі списку обирається потрібне;

• поле Підстава за замовчуванням – вибирається тип документа, який буде встановлений в якості підстави за замовчуванням (Відсутня, Договір, Рахунок, Замовлення, Рахунки за комунальні послуги);
• параметр Не розраховувати сальдо по контрагентові і договору – при встановленій позначці, під час входу в універсальний навігатор не розраховується сальдо по контрагенту і договору, що дозволяє прискорити завантаження універсального навігатора;
• параметр При резервуванні використовувати склади, які вказані в налаштуваннях підбору КСО – при відключеній позначці (невиділеному параметрі) резервування буде проводитися за стандартною схемою: виводитиметься запит на вибір складу для установки резерву. При встановленій позначці – запит виводитися не буде, а будуть використовуватися склади, які вказані в налаштуванні Пріоритет складів при підборі КСО для документа;
• параметр Видавати запит на перерахунок цін по прейскуранту при зміні дати документа – при встановленій позначці, буде видавати запит про необхідність перерахунку цін при зміні дати документа;
• параметр Автоматичне переформування накладної на підставі ордерів з вибором зі списку Тип податкового документа за замовчуванням – встановлюються у разі необхідності автоматично переформування видаткових накладних із зазначенням податкового документа за замовчуванням;
• параметр Дозволити редагування накладної при сформованому ордері – при зазначеному параметрі після формування ордера буде доступне редагування накладної;
• кнопка Пріоритет складів при підборі КСО – дозволяє вказати потрібний список складів, з яких буде проводитися відпуск продукції в документах збуту, і налаштовувати порядок перегляду картотеки даних складів при підборі КСО.