Користувацькі налаштування рахунку-накладної

Для прибуткової накладної здійснюються додаткові Налаштування користувача, що викликаються по пункту меню Сервіс / Налаштування безпосередньо в документі.

У вікні Налаштування користувача заповнюються поля та налаштовуються наступні параметри:

• поле Склад за замовчуванням – по клавіші F3 або шляхом натискання на кнопку зі стрілкою () вибирається потрібний склад;
• поле Спосіб оплати за замовчуванням – по клавіші F3 або шляхом натискання на кнопку зі стрілкою () вибирається один з варіантів оплати: Готівковий або Безготівковий;
• поле Централізована доставка - по клавіші F3 або шляхом натискання на кнопку зі стрілкою () вибирається вид централізованої доставки;
• параметри, що дозоляють певні автоматичні функції у документі:
  • Автоматичне формування ордера;
  • Автоматичне заповнення маршруту;
  • Автоматичне формування податкового документа;
  • Включати вартість тари в суму до оплати.
• параметр Підбирати картки при обміні даними з мобільним терміналом - використовується при наявності мобільного терміналу;
• в полі Параметри платіжного документа: Номер рахунку обліку розрахунків - по клавіші F3 або шляхом натискання на кнопку зі стрілкою () вибирається потрібний номер рахунку;
• Призначення касового ордера - поле заповнюються вручну у випадку, якщо оплата буде проведена касовим документом;
• Використовувати автонумерацію платіжного документа - при включеному параметрі номера платіжним документам будуть надаватись автоматично;
• параметр Формувати на сальдо розрахунків з контрагентом - автоматично підтягується в документ сума залишку по розрахунках з контрагентом;
• параметр Перерахунок у валюті обліку по курсу на дату платіжного документу - використовується при операціях закупівлі у валюті;
• в полі Дія із специфікацією при виборі документа-підстави: Видавати запит, Замінити специфікацію, Не міняти специфікацію, Доповнити специфікацію - зі списку обирається потрібне;
• в полі Підстава за замовчування: Відсутня, Договір, Рахунок, Замовлення, Рахунки за комунальні послуги - зі списку обирається потрібне;
• параметр Формувати ордери для номенклатури зі встановленим ОУ (ОО - об'єктом обліку) - при позначенні цього параметру по номенклатурах, де відсутній ОО, ордери формуватись не будуть;
• параметр Видавати запит на перерахунок цін за прайс-листом при коригуванні дати документів - при відключеному параметрі відповідного запиту не видається;
• поле Тип податкового документу за замовчуванням - по клавіші F3 або шляхом натискання на кнопку зі стрілкою () вибирається потрібний тип податкового документу.