Створення податкової накладної на покупку

Створення податкових накладних у Комплексі можливе:

  • шляхом отримання податкових накладних від постачальників через програму M.E.Doc;
  • шляхом ручного введення користувачем (по пункту меню Реєстр / Створити, по клавіші Ins або за допомогою іконки на панелі інструментів – ). Обирається необхідний тип створюваного документа.

Створення податкової накладної на купівлю

Створення податкової накладної на купівлю

Ручне внесення основних даних податкової накладної може здійснюватися наступними способами:

  1. Шляхом заповнення полів податкової накладної на основі контрагента (автоматично заповнюються реквізити ІПН, СРП ПДВ), у полі Підстава будуть доступні виключно документи по даному контрагенту;
  2. Шляхом заповнення полів податкової накладної на основі підстави, що обирається в полі Підстава (автоматично заповнюються поля Контрагент, ІПН, СРП ПДВ).

У створюваному документі заповнюються поля:

  • Номер документа складається з двох частин – внутрішнього реєстраційного номера і додаткового зовнішнього значення номера. Реєстраційний номер заповнюється автоматично відповідно до встановлених правил автонумерації. Далі заповнюється дата виписки податкової накладної, яка за замовчуванням встановлюється поточною датою. Друга дата є датою реєстрації податкової накладної в книгах покупки або продажу;
  • Продавець – по клавіші F3 (або через натискання кнопки зі стрілкою (), що розміщена праворуч від поля для вводу даних Продавець) вибирається з довідника контрагентів. При проведенні накладної адреса контрагента доступна для редагування. Шляхом натискання на іконку , що розміщена праворуч від поля для вводу даних Продавець, відкривається Картка контрагента, доступна для редагування даних;
  • Підстава – як підстава, через натискання кнопки зі стрілкою (), вибирається рахунок, рахунок-накладна, договір або операція. Вибравши вид підстави, у полі № (Номер) вибирається документ з поданого списку. Дане поле використовується при роботі з урахуванням першої події для відстеження відвантажень і оплат у межах цього документа-підстави. У картотеках податкового кредиту/зобов'язань поточне сальдо обчислюється за документом-підставою;
  • Форма розрахунків – по клавіші F3 (або через натискання кнопки зі стрілкою (), що розміщена праворуч від поля для вводу даних Форма розрахунків) вибирається з довідника, сформованого в модулі Налаштування;
  • ІПН – індивідуальний податковий номер підприємства заноситься користувачем або підтягується з системи Загальні довідники модуль Довідник контрагента;
  • Вид договору – по клавіші F3 (або через натискання кнопки зі стрілкою (), що розміщена праворуч від поля для вводу даних Вид договору) вибирається з довідника видів цивільно-правових договорів.
  • Кредит – обчислюється автоматично і відображає сальдо розрахунків з даним продавцем.
  • Податкова модель – по клавіші F3 (або через натискання кнопки зі стрілкою (), що розміщена праворуч від поля для вводу даних Податкова модель)вибирається зі списку, відповідно до встановлених податковими моделями з довідників залежно від документа-підстави.
  • СРП ПДВ – свідоцтво реєстрації платника ПДВ, підтягується з системи Загальні довідники модуль Довідник контрагента.
  • Податковий кредит – використовується при експорті в M.E.Doc. По клавіші F3 (або через натискання кнопки зі стрілкою (), що розміщена праворуч від поля для вводу даних Податковий кредит) обирається рядок, що відображається в ПН.
  • Тип документу – по клавіші F3 (або через натискання кнопки зі стрілкою (), що розміщена праворуч від поля для вводу даних Тип документу) значення вибирається зі списку з прокручуванням.
  • Підстава без ПДВ – поле для посилання на законодавство щодо звільнення від ПДВ.
  • Номер реєстрації ... від – вказується номер і дата реєстрації в реєстрі податкових накладних.
  • параметр Зведена – при увімкненому параметрі, обирається значення зі списку:
    • Нарахування податкових зобов’язань відповідно до пункту 198.5 статті 198 ПКУ;
    • Нарахування податкових зобов’язань відповідно до пункту 199.1 статті 199 ПКУ;
    • Складання зведених ПН, згідно пункту 15 Порядку;
    • Складання зведених ПН, згідно пункту 19 Порядку.

У нижній частинні вікна створення податкової накладної інформація розміщена на вкладках: