Користувацькі налаштування накладної на повернення постачальнику

Для операції на повернення продукції постачальнику в Комплексі передбачено здійснення Налаштувань користувача, що викликаються по команді меню Сервіс / Налаштування у вікні Повернення постачальникам, тобто безпосередньо в документі.

У вікні Налаштування користувача заповнюються поля та налаштовуються наступні параметри:

• поле Склад за замовчуванням – по клавіші F3 або шляхом натискання на кнопку зі стрілкою () вибирається потрібний склад;
• поле Спосіб оплати за замовчуванням – по клавіші F3 або шляхом натискання на кнопку зі стрілкою () вибирається один з варіантів оплати: Готівковий або Безготівковий;
• поле Централізована доставка - по клавіші F3 або шляхом натискання на кнопку зі стрілкою () вибирається вид централізованої доставки;
• параметри, що дозоляють певні автоматичні функції у документі:
  • Автоматичне формування ордера;
  • Автоматичне заповнення маршруту;
  • Автоматичне формування касового ордеру;
  • Автоматичне формування податкового документа;
  • Включати вартість тари в суму до оплати.
• параметр Підбирати картки при обміні даними з мобільним терміналом - використовується при наявності мобільного терміналу;
• в полі Параметри платіжного документа: Номер рахунку обліку розрахунків - по клавіші F3 або шляхом натискання на кнопку зі стрілкою () вибирається потрібний номер рахунку;
• Призначення касового ордера - поле заповнюються вручну у випадку, якщо оплата буде проведена касовим документом;
• Використовувати автонумерацію платіжного документа - при включеному параметрі номера платіжним документам будуть надаватись автоматично;
• параметр Формувати на сальдо розрахунків з контрагентом - автоматично підтягується в документ сума залишку по розрахунках з контрагентом;
• параметр Перерахунок у валюті обліку по курсу на дату платіжного документу - використовується при операціях закупівлі у валюті;
• в полі Дія із специфікацією при виборі документа-підстави: Видавати запит, Замінити специфікацію, Не міняти специфікацію, Доповнити специфікацію - зі списку обирається потрібне;
• в полі Підстава за замовчування: Відсутня, Договір, Рахунок, Замовлення, Рахунки за комунальні послуги - зі списку обирається потрібне;
• параметр Формувати ордери для номенклатури зі встановленим ОУ (ОО - об'єктом обліку) - при позначенні цього параметру по номенклатурах, де відсутній ОО, ордери формуватись не будуть;
• параметр Видавати запит на перерахунок цін за прайс-листом при коригуванні дати документів - при відключеному параметрі відповідного запиту не видається;
• поле Тип податкового документу за замовчуванням - по клавіші F3 або шляхом натискання на кнопку зі стрілкою () вибирається потрібний тип податкового документу.

  Кнопка Пріоритет складів при підборі КСО (карток складського обліку) дозволяє налаштувати перелік пріоритетних складів при виборі потрібної номенклатури.