Користувацькі налаштування рахунків до сплати

Для рахунку здійснюються додаткові Налаштування користувача, що викликаються по команді меню Сервіс / Налаштування у вікні Рахунок до сплати, тобто безпосередньо в документі.

У вікні Налаштування користувача налаштовуються наступні параметри:

• поле Спосіб оплати за замовчуванням – по клавіші F3 або шляхом натискання на кнопку зі стрілкою () вибирається один з варіантів оплати: Готівковий або Безготівковий;
• параметр Режим швидкого введення документа працює злагоджено з параметром Автоматичне відкриття довідників – застосовуються для полегшення роботи заповнення документа (клавішею Enter);
• параметр Включати вартість тари в суму до сплати - застосовується при необхідності враховувати в загальній сумі вартість тари. При даній позначці для наступних документів Рахунок до оплати автоматично ставиться така позначка;
• Параметри платіжного касового документа:
  • поле Номер рахунку обліку розрахунків – по клавіші F3 або шляхом натискання на кнопку зі стрілкою () вибирається необхідний рахунок з Плану рахунків;
  • поле Призначення – по клавіші F3 або шляхом натискання на кнопку зі стрілкою () заноситься інформація про призначення рахунку з Інтегрованого довідника;
  • параметри Формувати у валюті обліку та Формувати по сальдо розрахунків – застосовується для заповнення поточного сальдо по контрагенту в полі Сальдо розрахунків і валюти в полі Валюта документа Рахунки до оплати вкладки Реквізити;
  • параметр Використовувати автонумерацію застосовується для автоматичної нумерації всіх документів даного модуля;
• Параметри платіжного банківського документа:
  • поле Призначення - по клавіші F3 або шляхом натискання на кнопку зі стрілкою () заноситься інформація про призначення рахунку з Інтегрованого довідника;
  • поле Дата платіжного документа – заноситься дата створення документа, щоб платіжний документ формувався тією ж датою;
  • параметр Формувати на сальдо розрахунків – застосовується для заповнення поточного сальдо по контрагенту в полі Сальдо розрахунків документа Рахунки до оплати вкладки Реквізити;
  • параметр Перерахунок в валюті обліку по курсу на дату плат. документу – застосовується для перерахунку в валюту обліку по курсу на дату платіжного документа;
• поле Дія зі специфікацією при виборі документа-підстави - по клавіші F3 або шляхом натискання на кнопку зі стрілкою () вибирається один з варіантів: Видавати запит, Замінити специфікацію, Не зміняти специфікацію, Доповнити специфікацію;
• параметр Не розраховувати сальдо по контрагенту і договору – при встановленні відмітки, під час входу в універсальний навігатор не розраховується сальдо по контрагенту і договору, що дозволяє прискорити завантаження самого навігатора;
• параметр Видавати запит на перерахунок цін по прейскуранту при зміні дати документа – при встановленні відмітки Комплекс буде видавати запит про необхідність перерахунку цін при зміні дати документа.

  В полі Підстава за замовчуванням можна обрати підставу, яка використовується найчастіше.