Робота з документами
При роботі через тонкий клієнт, з модулів Прибуткові товарні накладні, Рахунок-накладна постачальника, Акти приймання робіт по пункту меню Документ / Сформувати формуються:
- Складський ордер (комбінація клавіш Ctrl+О);
- Рахунок (комбінація клавіш Ctrl+А);
- Податкова накладна (комбінація клавіш Ctrl+N);
- Акцизна накладна (комбінація клавіш Ctrl+Q);
- Прибутковий касовий ордер (комбінація клавіш Ctrl+K);
- Видатковий касовий ордер (комбінація клавіш Ctrl+G);
- Документ ОЗ;
- Документ МШП;
- Документ CRM (комбінація клавіш Alt+J) та обирається один із варіантів: Події, Задачі, Документообіг.
За комбінації клавіш Ctrl+A з Прибуткових товарних накладних (актів), Рахунків-накладних від постачальника формуються рахунки. Виконується виклик на перегляд і редагування рахунку, сформованого з накладної (акту).
Видалення податкового документа виконується за пунктом меню Документ / Видалити податковий документ (комбінація клавіш Ctrl+D).
Видалення акцизної накладної виконується за пунктом меню Документ / Видалити акцизну накладну (комбінація клавіш Ctrl+F).
Видалення похідних документів, як то: податкові документи, касовий ордер, складський ордер, рахунок (якщо він виставлений за цим документом) та ін., виконується за пунктом меню Документ / Видалити похідні документи (комбінація клавіш Ctrl+X).
У всіх товарних документів з підставою «Договір», при встановленні курсору на полі Підстава, по комбінації клавіш Alt+Shift+D реалізована можливість відкривати картку договору з розрахунками.
Згідно з позицією меню Документ / Переформ. на підст. ордерів виконується переформування документів на підставі ордерів.
Внесення змін в наявні документи можливо по пункту меню Документ / Додатково:
- Анулювати (комбінація клавіш Alt+O) – виконується анулювання документу;
- Змінити статус (комбінація клавіш Alt+S)– виконується введення статусу та дати введення статусу документа;
- Інвентаризація – виконується установка позначки інвентаризації товару;
- Очистити склади в специфікації – виконується очищення поля складів номенклатури;
- Довіреності по документу – виконується перегляд довіреностей по документу.
По пункту меню Документ / Проводки (по комбінації клавіш Alt+Еабо за
допомогою іконки на панелі інструментів – 
) налаштовуються проводки документа, на якому встановлений
курсор.
Згідно з позицією меню Документ / Провести документ(комбінація клавіш
Alt+Р чи за допомогою іконки на панелі інструментів – 
) виконується
проведення документа до Головної книги.
Для відкликання документу, наприклад, внесення змін (корегувань) в документ, його
необхідно відкликати по пункту меню Документ / Відкликати документ (комбінація
клавіш Alt+R чи за допомогою іконки на панелі інструментів – 
).
Для заповнення специфікації товарного документа даними з термінала вибирається пункт меню Сервіс / Обмін даними з терміналом.Комплекс автоматично відкриє новий прибутковий документ на вкладці Специфікація. При цьому, на кожний отриманий з термінала рядок з правильним артикулом буде сформована товарна позиція в документі. Ціна за кожним товаром буде проставлена відповідно до налаштування вікна вибору.
У документі, згідно з позицією меню Сервіс / Імпорт специфікації з файлу виконується імпорт даних з файлу (файл з розширенням ***.dbf). При завершенні імпортування на екран виводиться протокол імпорту.
Згідно з позицією меню Сервіс / Імпорт звіту про продажі/закупівлі з DBF (комбінація клавіш Ctrl+F7) виконується імпорт звіту. Файл для імпорту знаходиться в Папка з програмою /Ext/Pos/IMP_SAL. EXT. Структура файлу має наступний вигляд:
LCODE – артикул;
CODE – штрих-код;
SECTION – склад;
KOL – кількість;
SUM – сума;
PRTSH –код партії;
EI – одиниця виміру;
PRTNM;
PRTGTD;
PRTCNT.
Для документів (Рахунок-накладна постачальника, Прибуткова товарна накладна, Рахунок до оплати), за якими є похідні документи – наступні пункти меню Сервіс можуть бути неактивні:
- Обмін даними з терміналом;
- Імпорт звіту про продажі/закупівлі з DBF.