Створення замовлення постачальнику з плану закупівель

На вкладці Специфікація відображаються усі ТМЦ, за якими проводиться планування закупівлі, також на цій вкладці формуються дані для створення Замовлення постачальнику.

На вкладці Специфікація дані представлені у двох табличних частинах:

• у верхній частині таблиці – відображається перелік рядків специфікацій з Заявок на закупівлю, за якими проводиться замовлення даного матеріалу;
• у нижній частині таблиці – відображається детальна інформація про номенклатуру. Поля, що доступні користувачу для редагування: До замовлення, Ціна до замовлення та Постачальник. В полі До замовлення можливо вибирати кількість одиниць матеріалу, відмінну від кількості, вказаної в Заявці, а Постачальник вибирається з Картотеки контрагентів.

Для формування Замовлення постачальнику необхідно зазначити номенклатуру (по клавіші Пробіл або шляхом поставлення відмітки за допомогою лівої клавіші миші).

Обрати пункт меню Документ / Сформувати документ закупівлі (комбінація клавіш Ctrl + R).

У вікні Формування документа закупівлі номенклатури, за якими відсутні постачальники, будуть відображені шрифтом червоного кольору. Додати постачальника з довідника контрагентів (подвійним кліком лівої кнопки миші, клавіша F3 або за стрілочкою ).

Також, при необхідності, користувач може редагувати поля шляхом вводу даних: Код постачальника, Постачальник, ОВ ціни (одиниці виміру), Ціна до замовлення.

По клавіші Пробіл або шляхом поставлення відмітки за допомогою лівої клавіші миші вибираються номенклатури специфікації. У документ закупівлі потраплять тільки ті рядки, на яких стоїть ознака вибору.

Далі перейти по пункту меню Реєстр / Сформувати документ (комбінація клавіш Ctrl + R).

Відкривається вікно Протокол роботи з повідомленням про формування замовлення постачальникові.

Після закриття протоколу роботи у вікні Формування документу закупівлі зникають номенклатури, за якими створені замовлення.

В плану закупівель номенклатура, за якою було сформовано замовлення постачальнику, буде відображена сірим шрифтом, тобто неактивна і не доступна для подальшого вибору і повторного створення замовлення.

Сформоване замовлення розміщується у модулі Замовлення постачальникам. Замовлення на закупівлю будуть сформовані по постачальниках.

Форма оплати в Замовленні на закупівлю автоматично проставляється за замовчуванням, згідно з налаштуваннями користувача (вікно Замовлення на закупівлю – меню Сервіс / Налаштування, див. Користувацькі налаштування заявки на закупівлю).

Далі можна продовжити роботу з модулем Замовлення постачальникам, на основі замовлення постачальнику сформувати первинні документи (рахунок, накладну, рахунок-накладну) на закупівлю ТМЦ (див. Замовлення постачальникам).