Розрахунок відрядження без використання наказу

Розрахунок відрядження проводиться в системі Облік персоналу / Облік праці й заробітної плати у групі модулів Документи в модулі Універсальний документ.

Для розрахунку відрядження необхідно зробити наступні дії у вікні Універсальні документи:

  • У полі Період вибрати період – поточний місяць.
  • У полі Журнал вибрати необхідний журнал. Якщо журналів в системі не створено, всі документи створюються в журналі Документи без журналу.
Примітка:
Вид журналу Всі журнали – використовується тільки для перегляду. Створювати накази в цьому журналі неможливо.

Створення документу для розрахунку відрядження відбувається по пункт меню Реєстр / Створити або клавіші Insert.

У вікні Створення заповнити необхідні реквізити:

  • Найменування зазначити так, щоб однозначно знати, що в даному документі.
  • У полі Розрахунковий період вибрати Поточний період.

Натиснути кнопку ОК.

У реєстрі документів додався документ зі статусом Відкритий. По клавіші Enter відкрити сформований документ.

Примітка:
Для зручності по пункту меню Вид або комбінації клавіш Alt + 2 вибрати вид документу Комбінований.

Налаштування даних для розрахунку виконати по пункту меню Реєстр / Налаштування / Значення за замовчуванням.

У вікні Значення за замовчуванням заповнити необхідні поля для розрахунку. По трикутнику або по клавіші F3 відкрити вікно з переліком видів виплат. Вибрати вид виплати – Відрядження.Задати необхідний Розрахунковий період.

Далі необхідно вибрати працівників, які відбувають у відрядження. По меню Реєстр / Вибір працівників за списком або комбінації клавіш Ctrl+S викликати довідник Вибір працівників.

Примітка:
У вікні Вибір працівників по пункту меню Вид / Навігатор підрозділів налаштовуються відображення працівників по підрозділах або в цілому по підприємству.

Проставивши відмітки вибрати працівників , які відбудуть у відрядження. Для збереження натиснути кнопку ОК. На підтвердження натиснути кнопку ТАК.

Примітка:
Якщо розрахунок виконується для одного працівника, то є можливість безпосередньо виконати вибір працівника у полі Табельний номер правої частини вікна викликавши довідник Вибір працівників по трикутнику або по клавіші F3.

У правій табличній частині вікна вноситься інформація по відрядженню відповідного працівника.

  • Дані для розрахунку:
    • Дата початку.
    • Дата закінчення.
  • У залежності від вибору одного із параметрів виконується Оплата вихідних:
    • Не оплачувати.
    • Оплачувати.
    • Оплачувати в подвійному розмірі.
  • Виконання Розрахунку оплати днів відрядження залежить від вибору одного із параметрів:
    • Від планового заробітку.
    • Від середнього заробітку.

По кнопці Заробіток є можливість ввести дані для розрахунку середньоденної заробітної плати, якщо в системі відсутня історія даних для розрахунку відрядження.

Після внесення всіх записів потрібно вийти з документу. У реєстрі з’явився документ зі статусом Відкритий. Щоб дані потрапили в розрахунковий листок працівника і табель робочого часу необхідно закрити документ по комбінації клавіш Alt + F5 або по меню Реєстр / Закрити документ.

У реєстрі документ змінив статус на Закритий.

Після закриття сформованого документу результат проведеної операції відобразиться в Розрахунковому листку працівника на закладці Стандартний у розділі Нарахування.

У відкритому універсальному документі і в розрахунковому листку працівника можна подивитися роз’яснення розрахунку даної позиції відрядження по пункту контекстного меню Роз’яснення розрахунку або комбінації клавіш Ctrl+F1.

У вікні Роз’яснення розрахунку надається вся інформація по нарахуванню Відрядження.

Дні відрядження відобразилися в Табелі обліку робочого часу.

У документі відмітити необхідні записи і по пункту меню Реєстр / Друк або по клавіші F9 викликати вікно Вибір вихідної форми.

У вікні Вибір вихідної форми вибрати відповідну форму звіту Розрахунок відрядження. По кнопці ОК відправити звіт на формування.

Звіт сформований.