Довідник Картотека контрагентів

Довідник контрагентів призначений для роботи зі списком партнерів підприємства. Партнерами можуть виступати як юридичні, так і фізичні особи. Вводиться інформація про нових партнерів – назви, адреса, банківські реквізити, списки контактних осіб тощо. Довідник має ієрархічну структуру і дозволяє довільним чином групувати дані. Використовується при формуванні різних первинних документів в Комплексі.

Налаштування комфортної роботи та створення записів про партнерів проводиться в системі Загальні довідники у модулі Довідник контрагентів.

Згідно з позицією меню Сервіс/Налаштування або за допомогою іконки на панелі інструментів – , проводяться призначені для користувача налаштування картотеки контрагентів:

  • параметр Не зберігати картку контрагента без ЄДРПОУ (юр.) – при його встановленні картки юридичних осіб, в яких не вказано код ЄДРПОУ, зберігатися не будуть;

  • параметр Відключити перевірку розрядності коду ЄДРПОУ (юр.) – при його встановленні не здійснюватиметься перевірка розрядності коду ЄДРПОУ для юридичних осіб;

  • параметр Відключити перевірку розрядності коду ІПН – при його встановленні не здійснюватиметься перевірка розрядності коду ІПН;

  • параметр Не очищати позначки, при переході між групами – при його встановленні зберігаються раніше відмічені записи в картотеках з різних груп, підгруп, підрозділів;

  • параметр Відображати підлеглі групи – при встановлені параметру в головній групі відображатимуться контрагенти підпорядкованих груп;

  • параметр Завантажувати СРП ПДВ головного підприємства – при його встановленні здійснюється завантаження реєстру СРП ПДВ;

  • параметр Використовувати XML варіант адрес контрагента – при його встановленні записи картки на вкладці Адреси відображаються в xml-реєстрі;

  • параметр Заборонити ручне введення адреси – при його встановленні не допускатиметься можливість введення користувачем адреси в поле Адреса вручну, тільки шляхом вибору записів з довідника адрес;

  • параметр Сформувати адресу, з урахуванням типу адм. одиниці– при його встановленні адреса контрагента буде формуватися з урахуванням адміністративних одиниць;

  • параметр Редагування вкладень (без обмеження доступу) – при його встановленні дозволяється редагувати файли вкладень;

  • параметр Автомат. оновлення реєстрів при модифікації – при його встановленні автоматично оновлюються дані в реєстрі після внесення інформації, інакше необхідно користуватися пунктом меню Реєстр/Оновити;

  • параметр Контроль довжини розрахункового рахунку контрагента … символів – при його встановленні відбувається контроль з боку Комплексу за введенням р/р контрагента за кількістю символів.

  • параметр Автоматично встановлювати код контрагента в ЄДРПОУ – при його встановленні відбувається копіювання внутрішнього коду в поле ЄДРПОУ. Дозволяє при внесенні коду ЄДРПОУ у поле Код картки контрагента автоматично дублювати його у поле ЄДРПОУ, що зменшить кількість помилок та підвищує якість заповнення даних.

Параметри налаштування Довідника контрагентів

Згідно з позицією меню Сервіс/ Автонумерація в межах груп здійснюється налаштування автонумерації в довіднику в розрізі груп . Див. також Додатковий сервіс в довіднику

Примітка: При використанні нумерації в розрізі груп та встановлені префіксу групи , параметр Автоматично встановлювати код контрагента ЄДРПОУ в дане поле вставляє також префікс.

Довідник представлений у вигляді ієрархічного (з виділенням груп і підгруп) або стандартного списку. Перемикання видів виконується по команді меню Вид/Стандартний або Ієрархічний або по комбінації клавіш Alt+1 і Alt+2 відповідно. За замовчуванням пропонується форма подання Ієрархічний для роботи з даними довідником. При ієрархічному поданні довідника на лівій панелі виводиться список груп з підгрупами, на правій панелі – список контрагентів за поточним рівнем. Стандартний вид є простим списком партнерів з набором реквізитів. Кількість відображуваних на екрані реквізитів налаштовується по пункту меню Вид/Види реєстру або по комбінації клавіш Alt+0.

Рекомендується створити кілька груп контрагентів в залежності від категорії контрагентів (наприклад, Підзвітні організації, фізичні особи або інші). Створення групи / підгрупи.

Створення карток контрагентів проводиться у відповідній групі або у повному реєстрі Створення нового запису про партнера.

Коригування існуючих записів відбувається по меню Реєстр/Змінити (по клавіші F4 чи за допомогою іконки на панелі інструментів – ).

Копіювання існуючих записів відбувається по пункту меню Реєстр/Копіювати (клавіша F5 чи за допомогою іконки на панелі інструментів – ).

По пункту меню Реєстр/Оновити(по комбінації клавіш Ctrl+F2 або за допомогою іконки на панелі інструментів – ) відбувається оновлення реєстру карток контрагентів в довіднику.

Якщо існуючих в картці контрагента полів недостатньо, для введення всіх даних про партнера створюються власні поля та довідники для введення унікальної інформації. Налаштування полів користувача див. Налаштування полів і реєстрів користувача.