Створення акту виконаних робіт
У модулі Акти приймання робіт, для створення документа у реєстрі обирається журнал, з яким працює користувач та в якому буде створений документ – поле Журнал.
Вікна створення актів приймання робіт відрізняються в десктопній версії і в WEB-версії.
Вікно документу Акт приймання робіт в десктопній версії.
Вікно документу Акт приймання робіт у WEB-версії.
Розглянемо створення акту приймання робіт у десктопній версії.
У вікні Придбання послуг інформація розміщена на вкладках Реквізити, Специфікація, Вкладення, які в системі є типовими для даного документу. Закладка Аналітика (Поля користувача) створена для додаткових полів користувача, які додаються за вимогою користувача у разі необхідності додати до документу особливу інформацію.
На вкладці Реквізити вікна Придбання послуг заповнюються поля:
- Назва документа Акт № документу проставляється автоматично або вручну, в залежності від налаштувань. Поле від (дата документу) і поле Журнал заповнюються автоматично.;
- Виконавець – заповнюється із довідника, що викликається по клавіші F3;
- Адреса, Розр. Рахунок, Банк - заповнюється автоматично зі списку адрес і списку банківських рахунків після вибору Виконавця. Якщо в картці контрагента введено кілька адрес і розрахункових рахунків, вибирається необхідний;
- Центр відповідальності - заповнюється із довідника, що викликається по клавіші F3;
- Підстава – якщо постачання виконано на підставі отриманого раніше рахунку постачальника або відповідно до наявного договору, відповідний документ вибирається зі списку – Відсутня, Договір, Рахунок, Замовлення. При виборі документа-підстави специфікація заповнюється автоматично відповідно до специфікації підстави. Параметр не є обов'язковим;
- Валюта документа – заповнюється шляхом вибору з довідника. Якщо обраний документ-підстава, то валюта за замовчанням встановлюється по документу-підставі;
- Курс валюти документа – заповнюється автоматично при виборі валюти з довідника курсів. Редагування поля Курс проводиться тільки через довідник Курси валют;
- за необхідності проставляється параметр Сумова різниця;
- Сума документа – заповнюється автоматично після заповнення вкладки Специфікація;
- за відповідних умов проставляється параметр Нульова сума у взаєморозрахунку;
- Прайс-лист – дане поле заповнюється як вручну, так і автоматично, встановлюючи прейскурант, який був обраний в реквізитах контрагента. В універсальний навігатор буде встановлюватися прейскурант, який вказаний в документі на вкладці Реквізити;
- Коментар – заповнюється довільною інформацією. Поле доступне для коригування в закритому для модифікації документі. При використанні документа-підстави це поле заповнюється автоматично, з документа-підстави.
На вкладці Специфікація створюються специфікації документа. Механізм створення позицій специфікації описаний у Робота зі специфікацією документів.
На вкладці Вкладення прикріплюються файли до поточного документа (див. розділ Вкладення у документи).
Формування проводок по документу і проведення операції до Головної книги виконується за загальними правила, що розглядається за посиланнями Формування проводок, Проведення документів в Головну книгу/Головний журнал.